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资管巨头Vanguard集团揭示公募投顾业务要点:投资顾问价值不仅限于组合构建

中国百汇财经信息网 时间:2019年09月25日 12:14

  顾问业务开闸在际,投资顾问如何为投资者带来价值?Vanguard集团在近日发布的

  该研究报告基于PAS(Personal Advisory Service个人投资顾问服务)数据。PAS是Vanguard推出的一项投资顾问服务,以投资目标为导向,向投资者提供动态、个性化的组合构建建议。调查结果显示,超过三分之二的投资者使用PAS之后,其股票仓位发生了显著变化,股票占组合比例增加或降低了超过10个百分点;30%的投资者使用PAS之后,现金占比降低了至少10个百分点。研究报告认为,尽管PAS影响投资者的组合构建,这并非PAS的全部。组合构建是投资顾问价值的组成部分,但是远非投资顾问价值的全部。

  研究报告认为,PAS对于投资者达成理财目标有重要的贡献,而养老投资是投资者理财目标的重要组成部分。截至2019年1月,80%的PAS客户有超过80%概率可达成自己的养老投资目标。其中,76%的PAS客户达成自己养老目标的概率高达90%至100%,剩余4%的PAS客户达成目标的概率在80%到89%。

  研究报告还认为,投资者的感受也是投资顾问服务的重要组成部分。投资顾问不仅要提供有用的建议,也要提供“投资者认为”有用的建议。与投资顾问建议良好的关系对此项贡献超过50%,投资者获得保护或放心的感觉对此项贡献为28%。

  据了解,Vanguard集团成立于1975年,目前管理规模达5.6万亿美元,是全球规模排名第二的资管机构。截至2019年6月30日,其投资顾问业务覆盖的资产规模达1500亿美元。

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  简介描述:顾问业务开闸在际,投资顾问如何为投资者带来价值?Vanguard集团在近日发布的 该研究报告基于PAS(Personal Advisory Service个人投资顾问服务)数据。PAS是Vanguard推出的一项投资顾问服务,以投资目标为导向,向投资者提供动态、个性化的组合构建建议。调查...
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