中国百汇财经信息网

中国百汇财经信息网

做金融投资顾问有没有风险

中国百汇财经信息网 时间:2019年09月23日 04:03

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此需要始终与客户保持全面深入的交流。

  1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

  2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.

  量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

  3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

  4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

  5.投资顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

  做金融投资顾问是没有风险的,金融投资顾问是一种具有专业资质的职业,虽然没有风险但有责任和职业道德。

做金融投资顾问有没有风险的相关资料:
  本文标题:做金融投资顾问有没有风险
  本文地址:http://www.zgbaihui.com/jinrongtouzi/917.html
  简介描述:可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点搜索资料搜索整个问题。 金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾...
  文章标签:金融投资
  您可能还想阅读以下相关文章:
----------------------------------
栏目列表
推荐内容