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艾德证券期货:港股7月小幅下跌累计成交15086亿港元

中国百汇财经信息网 时间:2019年08月25日 17:32

  据艾德证券期货研究部了解,港股在经历了6月大幅回升之后,7月并没有延续上涨之势,反倒是出现了小幅的下跌。对于美联储是否降息的预期以及企业业绩预期,使得市场笼罩了谨慎的气氛,指数在全月累计下跌764.87点,跌幅2.68%。国企指数全月下跌206.54点,跌幅1.9%。

  资金流向监测机构EPFR最新发布的周度数据显示,海外资金连续数周流出海外中资股市场(H股+中概股),截止到7月底连续流出周期达到14周。其中据艾德证券期货研究部了解,7月25日至7月31日,共计5.28亿美元的海外资金流出海外中资股市场,其中有88%的流出来自于专注投资新兴市场的海外基金。总体看来,股票型基金流出放缓,货币市场基金转为流出,债券型基金流入放缓。全球资金转为流出货币市场基金,债券型基金延续年初至今的流入趋势,但速度放缓。美股大幅流入,新兴市场加速流出。

  全球来看,本周资金净流入最多的市场为美国股票,录得52亿美元净流入;新兴市场股票第二周流出,录得32亿美元净流出;发达欧洲股票录得24亿美元净流出;日本股市本周流出11亿美元,规模较上周的5.5亿美元有所扩大。

  据艾德证券期货研究部统计,港股7月累计成交15086亿港元,相比6月15610亿港元减少3.36%。其中主板7月成交1.08万亿港元,环比6月1.14万亿港元减少5.26%。创业板7月成交36.75亿港元,环比6月46亿减少20%。

  行业方面,成交分化的较为明显,地产建筑板块7月成交1720亿港元,环比6月大幅增加24.7%。全行业来看,艾德证券期货研究部发现,除了地产建筑板块之外,消费者服务以及消费者制造板块成交也录得增长,除此之外其他行业均录得减少,其中金融板块7月成交2695.02亿港元,环比6月则大幅减少16.93%。

  由于部分消费企业上半年业绩表现不俗,艾德证券期货研究部发现,虽然7月指数下跌,但仍然有资金介入,由此支撑了板块延续了6月的升势。除此之外,包括资讯科技以及公用事业板块延续了升势。其中资讯科技板块全月累计上涨1.89%位于行业之首。而电讯、综合和原材料板块位列跌幅榜前三位,分别录得5.32%、5.26%以及4.88%的跌幅。

  据艾德证券期货研究部了解,7月份恒指成分股跌多升少。中国生物制药先后有五款产品获批,进入收货高峰期,刺激股价7月大幅上涨21.15%,位列蓝筹股之首,其次则是舜宇光学(02382.HK)、石药集团(01093.HK)分别上涨14.5%和9.2%。

  下跌个股方面,电讯板块整个行业收入承压,中国联通(00762.HK)全月下跌10.62%,跌幅居首,其次为地产板块,碧桂园(02007.HK)以及九龙仓置业(01997.HK)分别下跌10.1%和9.72%。

  7月沪深港通数据方面,据艾德证券期货研究部了解,北向资金大幅减少,但南向资金依然保持着稳定的态势。其中沪市港股通7月成交净买入111亿港元,环比6月减少31%(与此同时北上资金7月成交净买入只有14.29亿元人民币,环比大幅超过九成)。深市港通股7月成交净买入85.54亿港元,环比6月减少17.5%。

  个股方面,随着蓝筹股的持续回落,据艾德证券期货研究部了解,包括股王腾讯、内银股建设银行(00939.HK)以及业绩不俗的中国太保(02601.HK)录得净买入,分别达到39.64亿港元,31.19亿港元以及12.94亿港元。而中国铁塔(00788.HK)、中国恒大(03333.HK)以及富力地产(02777.HK)呈现净卖出,金额分别达到3.35亿港元,2.62亿港元以及2.54亿港元。

  据艾德证券期货研究部了解,2019年7月共有十七只股票在港上市,其中泰和小贷属于创业板转主板上市,未公开招股。从行业来看,上市的新股中,工业类型公司达到7家,其次是金融,信息科技,消费以及房地产。16只新股总计募集金额达到122.8亿港元,其中晋商银行(02558.HK)募集资金最多,达到32.85亿港元。而另一边融资金额最少的公司为维亮控股(08612.HK),也是7月份唯一在创业板上市的新股,募集金额为8250万港元,本月募集金额小于2亿港元的公司达到7家,占据首发新股数量近一半。

  从上市首日的表现来看,如果按照收盘价卖出,16只新股中有12只能赚钱,占比达到80%,其中来自新加坡的坤集团(00924.HK),不仅创本月暗盘最大涨幅达112%,上市首日,表现更加强势,收涨132%。据艾德证券期货研究部了解,坤集团打新入场费仅需4848.37港元,首日收益可以达到5280港元。而上市首日有6家公司收盘涨幅超过20%,分别是坤集团(00924.HK)、维亮控股(08612.HK)、安乐工程(01977.HK)、和泓服务(06093.HK)、家乡互动(03798.HK)以及泰国IT公司PLATTNERA(01949.HK)。

  外围方面,虽然美联储如预期降息,但据艾德证券期货研究部了解,鲍维尔表示这不是降息周期的开始,可以降息,也可以加息,整体给与了美联储未来利率政策预留了较大的选择空间,的言论导致了美股的回落。与此同时,中美贸易谈判再生波澜,特朗普在Twitter上表示将于9月1日对中国出口美国的3000亿美元商品征收10%的关税,如果关税如期到来,中方势必会采取相应的反击,对于全球经济造成进一步的负面影响,而这根牵动全球经济的弦将会再次给市场带来的较为沉重的冲击。

  国内方面,7月PMI回升到49.7,按月上升0.3点,至4月份以来首次回升,但仍然低于枯荣线下方。另外,据艾德证券期货研究部了解,7月地产、汽车销售都出现了下滑,发电量降速也在逐步扩大,这表明目前经济处于一个相对疲软的阶段,而且目前央行对于公开市场的操作也反映出短期货币政策不存在大幅宽松的可能。

  人民币方面,美元兑人民币汇率10年来首次“破7”,加上中国再次被美国贴上“汇率操纵国”的标签,艾德证券期货研究部认为这会使得两地股市伴随着汇率产生的资金避险情绪明显增加。而且被列为汇率操纵国,将会产生一系列的行动,包括禁止中国任何项目获取美国海外私人投资公司融资;将中国排除在美国政府采购供应地之外;呼吁IMF加强对中方的监督;指示美国贸易代表评估是否与中方签订贸易协定,或启动、参与贸易协定谈判时须考虑中方操控汇率的行为。除以上措施之外,还可以以此为依据,推出包括惩罚性关税在内的更多举措,中美贸易的局势将会更加紧张。

  数据显示,自2015年以来,人民币快速贬值、汇率的不确定性和汇率贬值对于人民币资产的估值压力,导致资金多倾向于避险为主,这将会对港股造成杀估值,杀盈利以及资金流向的三重压力。

  在诸多的不确定性和混乱的全球大环境的局势下,艾德证券期货研究部认为,8月港股的走势和策略会偏谨慎防守一些。虽然偏谨慎防守,但并不一定代表市场没有东西可以参与,如果指数回归到一个相对平衡的、消化利空情绪的阶段,市场的焦点会回到相关业绩股来,业绩的好次会造成个股分化。

  除此之外,艾德证券期货研究部认为,防御性较强的弱周期板块以及前期资金介入较深的依然还会有承接和表现。另外,还有包括MSCI调整A股权重以及港股通的标的调整,都会影响到相关个股.主要的板块集中在消费、医药、公用事业以及贵金属。涉及的个股包括:新奥能源、中海物业(02669.HK)、中国生物制药(01177.HK)、招金矿业(01818.HK)、统一中国(00220.HK)、美团点评(03690.HK)。

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